Aderis mit Claude, ChatGPT und anderen KI-Assistenten verbinden

Mit dem Aderis-Konnektor arbeitet ein KI-Assistent mit Ihren Aderis-Daten. Stellen Sie Fragen zu Ihren Finanzen in natürlicher Sprache und lassen Sie den Assistenten Routinearbeiten in der Buchhaltung für Sie erledigen, etwa Rechnungen finden, Banktransaktionen prüfen oder Journalbuchungen erstellen.

Der Konnektor nutzt das Model Context Protocol (MCP), den offenen Standard, über den sich KI-Assistenten mit anderer Software verbinden. Seine Adresse lautet:

https://api.aderis.com/mcp

Was Sie damit tun können

• Lieferantenrechnungen, Verkaufsrechnungen, Aufträge und Lieferscheine finden und analysieren
• Journale, Ledger und Konten prüfen und Journalbuchungen erstellen
• Bank- und Kreditkartentransaktionen und ihre Zuordnung prüfen
• Offene Forderungen mit Mahnungen nachverfolgen
• An MWST-Abrechnungen, Steuercodes und Monatsabschlüssen arbeiten
• Bilanz, Erfolgsrechnung und Hauptbuch als Berichte abrufen und die Zahlen in eigenen Analysen verwenden
• Geschäftspartner, Artikel, Preislisten, Zahlungsbedingungen und Tags aktuell halten
• Sehen, was in Ihrem Aderis-Posteingang eingegangen ist und was die AI Agents von Aderis damit gemacht haben

Beispiele für Fragen:

• «Welche Lieferantenrechnungen sind in den nächsten 7 Tagen fällig, und wie hoch ist der Gesamtbetrag?»
• «Liste die Verkaufsrechnungen auf, die mehr als 30 Tage überfällig sind, gruppiert nach Kunde.»
• «Zeige die Erfolgsrechnung für das dritte Quartal.»
• «Welche Banktransaktionen der letzten Woche sind noch nicht zugeordnet?»
• «Erstelle per 30. September eine Journalbuchung, die CHF 1’200 von Büromaterial auf IT-Aufwand umbucht.»
• «Was ist mit den Dokumenten passiert, die heute im Posteingang eingegangen sind?»

Bevor Sie beginnen

• Sie benötigen ein Aderis-Konto mit Zugriff auf mindestens einen Mandanten.
• Der Assistent arbeitet in Ihrem Namen. Er kann nur sehen und ändern, was Ihre Aderis-Rolle erlaubt, und Aderis prüft das bei jeder Anfrage.
• Jede Verbindung gilt für einen Mandanten. Wenn Sie mehreren angehören, wählen Sie bei der Anmeldung einen aus.

Verbinden

Claude

Funktioniert in Claude im Web, in Claude Desktop und in den mobilen Claude-Apps.

1. Öffnen Sie Einstellungen → Konnektoren, suchen Sie Aderis und wählen Sie Verbinden.
2. Melden Sie sich mit Ihrem Aderis-Konto an. Wenn Sie mehreren Mandanten angehören, wählen Sie den aus, in dem Sie arbeiten möchten.
3. Starten Sie einen Chat und stellen Sie Fragen zu Ihren Aderis-Daten.

In Team- und Enterprise-Plänen muss unter Umständen zuerst ein Organisationsinhaber Aderis für die Organisation hinzufügen, bevor sich Mitglieder verbinden können.

Wenn Ihre Organisation Konnektoren stattdessen per URL hinzufügt:

1. Öffnen Sie Einstellungen → Konnektoren und wählen Sie Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen.
2. Geben Sie den Namen Aderis und die URL https://api.aderis.com/mcp ein.
3. Wählen Sie unter OAuth-Client die Option Eigenen OAuth-Client verwenden und geben Sie die Client-ID aderis-mcp-login ein. Lassen Sie das Client-Secret leer.
4. Wählen Sie Hinzufügen und melden Sie sich dann mit Ihrem Aderis-Konto an.

Claude Code

claude mcp add --transport http aderis https://api.aderis.com/mcp --client-id aderis-mcp-login

Führen Sie anschliessend /mcp in Claude Code aus, wählen Sie aderis und melden Sie sich im Browserfenster an, das sich öffnet. Ergänzen Sie den Befehl um --scope user, um Aderis in allen Projekten zu nutzen, nicht nur im aktuellen.

ChatGPT

Ob Sie benutzerdefinierte Konnektoren hinzufügen können, hängt von Ihrem ChatGPT-Plan und den Einstellungen Ihres Workspace ab.

1. Fügen Sie in den Einstellungen von ChatGPT einen benutzerdefinierten Konnektor mit der URL https://api.aderis.com/mcp hinzu.
2. Wählen Sie OAuth als Authentifizierung, geben Sie die Client-ID aderis-mcp-login ein und lassen Sie das Client-Secret leer. Falls ChatGPT OpenID Connect (OIDC) anbietet, lassen Sie diese Option deaktiviert.
3. Melden Sie sich mit Ihrem Aderis-Konto an und wählen Sie Ihren Mandanten.

Andere MCP-Clients

Clients mit OAuth-Unterstützung können die Client-ID aderis-mcp-login ohne Client-Secret verwenden, sofern sie die Anmeldung auf Ihrem eigenen Computer empfangen (über eine localhost-Adresse).

Clients ohne OAuth sowie Skripte und Automatisierungen können stattdessen einen API-Schlüssel verwenden:

1. Öffnen Sie in Aderis Einstellungen → API-Schlüssel und erstellen Sie einen Schlüssel. Der Schlüssel gehört zu einem Mandanten und hat die Rolle, die Sie ihm zuweisen.
2. Senden Sie ihn bei jeder Anfrage als Header Authorization: Bearer <your API key>. In Claude Code zum Beispiel:

claude mcp add --transport http aderis https://api.aderis.com/mcp --header "Authorization: Bearer <your API key>"

Behandeln Sie einen API-Schlüssel wie ein Passwort. Sie können ihn jederzeit unter Einstellungen → API-Schlüssel widerrufen.

Mandanten wechseln

Eine Verbindung bleibt in dem Mandanten, den Sie bei der Anmeldung gewählt haben. Wenn Sie in der Aderis Web-App den Mandanten wechseln, ändert das nichts daran. Um in einem anderen Mandanten zu arbeiten, trennen Sie Aderis in Ihrem Assistenten, verbinden Sie sich erneut und wählen Sie den anderen Mandanten.

Kontrolle behalten

• Lesen und Ändern sind getrennt. Der Konnektor kennzeichnet, welche Aktionen Daten nur lesen und welche Daten erstellen, ändern oder löschen. Claude liest, ohne Sie zu unterbrechen, und fragt standardmässig vor jeder Änderung oder Löschung nach Ihrer Bestätigung. Andere Assistenten haben dafür eigene Einstellungen.
• Änderungen erfolgen mit Ihrem Konto. Prüfen Sie, was der Assistent vorschlägt, bevor Sie es bestätigen, so wie Sie es bei einer Buchung einer Kollegin oder eines Kollegen tun würden.
• Lange Listen werden zusammengefasst. Fragen Sie nach einem bestimmten Datensatz, um alle Details zu sehen.

Was der Konnektor nicht kann

• Er kann keine Zahlungen an Ihre Bank senden und keine Zahlungsläufe planen.
• Er hat keinen Zugriff auf Lohn- und Gehaltsdaten.
• Er verwaltet keine Zugangsdaten oder API-Schlüssel von Benutzern.
• Er kann keine Dateien aus dem Assistenten in Aderis hochladen und keine PDF- oder Excel-Exporte erstellen. Für Dokumente, die bereits in Aderis gespeichert sind, kann Ihnen der Assistent einen temporären Download-Link geben.

Datenschutz

Aderis erhält nur die Anfragen, die Ihr Assistent an den Konnektor sendet, nie Ihre Unterhaltungen. Die Daten, die der Assistent aus Aderis liest, gehen an Ihren KI-Anbieter, etwa Anthropic oder OpenAI, der sie nach seinen eigenen Bedingungen und Ihren dortigen Einstellungen verarbeitet. Wie Aderis mit Ihren Daten umgeht, beschreiben die Datenschutzhinweise von Aderis.

Verbindung trennen

Hilfe

Fragen oder Probleme: mail@aderis.com.